2014年3月6日,保利文化集团股份有限公司(股票简称“保利文化”,代码3636)成功登陆香港资本市场。上午9点30分,中国保利集团公司董事长徐念沙和保利文化集团股份有限公司董事长陈洪生,在香港联交所共同敲响开市之锣,标志着保利文化香港上市之路画上圆满句号。
保利文化本次全球发售共发行新股7071万股,代售股股东出售旧股707.1万股(国际超额配授权行使前),受到机构投资者和散户热烈追捧。国际配售部分最终获得高倍超额认购,香港公开发售部分更获得47.11亿股认购,超额认购倍数达606倍,冻结资金1554亿港元,成为香港IPO市场近年来最受欢迎的股票之一。保利文化股票按照价格区间上限定价为33港元每股,本轮融资总额约23.33亿港元(国际超额配授权行使前)。
本次保利文化IPO创造了香港资本市场多个第一:
1)成为香港资本市场首家以艺术品经营与拍卖、演出与连锁剧院管理为主业的上市文化企业;
2)全国社保基金近6年来首次在香港资本市场作为基石投资者参与投资;
3)香港公开发售部分冻结申购资金1554亿港元,成为自2010年11月以来香港资本市场的新冻资王。
中国保利集团名誉董事长贺平、董事长徐念沙、总经理张振高,中联办经济部部长孙湘一、中信集团副总经理窦建中、中信证券董事长王东明、中粮集团副总经理邬小蕙、香港寰亚电影公司副总裁施南生、台湾辜公亮文教基金会执行会长辜怀群等嘉宾当日齐聚一堂,共同祝贺保利文化成功上市。
徐念沙董事长在致辞中对在保利文化上市过程中给予支持的各界朋友、各中介机构以及投资者们表示衷心感谢。在回顾保利文化曲折但不平凡的发展历程后,对保利文化的未来提出了殷切期望,他指出:“保利代表了价值和品位,宣示着信誉和质量。保利文化更要不负使命,传承历史;回报股东,惠及朋友;奉献社会,造福人类;不负众望!”
上市首日,保利文化股票以42港元开盘,42.6港元收盘,首日涨幅达29.09%。
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